保险客户如何分类.
1、按客户是否是法人分类：个人客户和企业客户。按客户来源分类：直接客户和间接客户，间接客户指通过第三方转介绍的。按客户的赔付情况分类：一般客户和优质客户。
2、PAC客户经营，P类客户是指准客户，A类客户是指行动客户，C类客户是指核心客户。P类客户是指既有购买所推销的商品或服务的欲望，又有支付能力的个人或组织。
3、A类是指老客户 B类是（有钱，有决策权，有需求的客户）3个满足2个的客户。度 C类是（有钱，有决策权，有需求的客户）3个满足1个的客户。D类是反悔过或者毁约过的客户。
4、终身人寿 终身人寿保险是一种不定期的 亡保险，简称“终身寿险”。保险责任从保险合同生效后一直到被保险人 亡之时为止。由于人的 亡是必然的，因而终身保险的保险金最终必然要支付给受益人。
5、”客户购买保险的理由：认同（你、保险、 、产品……）解决问题准客户的分类：A类：很认可你，也很认可保险；B类：很认可你，但不认可保险；（比如买过保险受过“伤害”。
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1、一般来说3000X3=9000元，3000X6=18000元，则建议保留1万5左右的活期存款。关于定存 国债和黄金。定期存款的收益真的很低，放在银行里一天就贬值一天。债券的收益率其实并不高，属于保值类的 ，有一些就好。
2、这个可能是理财 例 里最关键的部分，一般情况下，从材料的字里行间，可以 断出客户明显的理财目标，例如购房、退休养老、小孩教育、 或 其他特殊目的方面。
3、有了目标后就好解答了，就像小学生解到应用题一样。
小学六年级数学《学会理财》课件【三篇】
1、小学六年级数学《学会理财》课件篇一 教材分析： 本课知识强调百分数在现实生活中的应用价值，沟通数学知识和现实生活中数学问题间的联系，使学生自主建构数学关系，发展应用意识。
2、小学六年级数学课件篇一：《学会理财》教材分析：本课知识强调百分数在现实生活中的应用价值，沟通数学知识和现实生活中数学问题间的联系，使学生自主建构数学关系，发展应用意识。
3、小学六年级数学《学会购物》课件篇一 教学内容： 学会购物 教学目标： 结合具体事例，经历综合运用所学知识解决合理购物问题的过程。 了解合理购物的意义，能自己做出购物方 ，并对方 的合理性做出充分的解释。
4、经历分析、计算、比较、符号化、概括等过程，体会数学在解决实际问题中的作用，增强学生学好数学的信心。 情感态度与价值观 使学生受到一定的思想教育，学会优化存储计划。 [重点难点] 重点：认真地分析数量关系，正确地解决实际问题。
5、小学六年级的数学教 【一】 教学目标： 理解本金、 、利息、利息税等概念。 掌握现行利息的计算公式：利息=本金 时间。 了解主要的存款方式，会正确地计算存款利息。
6、人教版六年级上册数学课件篇一 教学目标： 使学生学会在具体情境中探索确定位置的方法，懂得能用数对表示物体的位置。 经历探索确定物 置的方法的过程，让学生在学习的过程中发展空间观念。
家庭资产配置 课件
1、普尔家庭资产配置模型 被称为是”最稳健的资产配置模型。普尔家庭资产象限图，把资产分为四个部分，四个部分的作用不同，投资渠道不相同。
2、比如一个年轻的30小伙子，可以配置30%左右的保值增值的钱。比如一个60岁的人了，就可以配置60%的保值增值的钱。也就是岁数越大，风险承受能力越小，所以应该配置更多的保本型收益的资产。
3、首先是战略性家庭资产配置，也可以叫做一级家庭资产配置。主要是资产品种与投资数量的选择。这个阶段的主要工作是：投资者需要确定投资组合中合适的资产，你准备选择哪些投资 作为投资的目标。
4、需要怎么配置？家庭资产包括金融资产和非金融资产。金融资产包括存款、股票、债券、基金、理财产品、保险等，非金融资产包括房子、车子等等。
金融趣味小知识
1、第一部分：理财知识入门 之理念篇 “不可或缺的理财头脑” 首先要确立好自己的目标，不要把财富完全押在运气上面，更不能靠歪门邪道，一个人出生的时候贫穷，责任并不在他，当他老的时候贫穷，就怨不得人了。
2、【利息】银行家的儿子问爸爸：“爸爸，银行里的钱都是客户和储户的。那你是怎样赚来房子、奔驰车和游艇的呢？”银行家：“儿子，冰箱里有一块肥肉，你把它拿来。”儿子拿来了。“再放回去吧。
3、金融小知识 M1 M2 MO、MMM3到底是个啥 先说MO。它代表的是流通的现金，说白了就是手里的现钱，那些没存到银行里的真金白银。这个数据越高，代表着消费能力越强，人们的消费欲望越旺盛。
4、信用卡金融小知识 信用卡金融小知识 信用卡小常识有哪些需要知道 信用卡不能当储蓄卡 在为数不少的持卡人心中，信用卡就是银行卡，可以消费当然也可以存款，由此导致一种现象，那就是往信用卡里存钱。
5、因为，你很可能成为一个持有高价烧饼的路人。 年理财小知识有哪些 你好， 年应该选择中南信达金融，它没有负面信息的，中南信达金融理财的话据我所知现在用的人很多的，做的算不错的，有短中长期产品，而且确实都是保本保息的。
